Crédit du Maroc. Succès de l’offre de vente au public
L’offre publique de Crédit du Maroc, lancée par Holmarcom Finance Company, a suscité un vif intérêt des investisseurs, avec une demande atteignant 18 milliards de dirhams, soit 17 fois le montant proposé de 1,03 MMDH.
Crédit du Maroc (CDM) a clôturé avec succès l'offre de vente au public (OPV) initiée par Holmarcom Finance Company.
L’opération a généré une demande globale de 21.297.989 actions en quelques jours, soit un volume 17 fois supérieur aux 1.229.577 actions proposées, qui représente 11,3% du capital de la société.
L’offre, ouverte du 28 octobre au 1er novembre 2024, proposait les actions au prix de 850 DH pour le public et de 680 DH pour les salariés de CDM.
La coordination financière a été assurée par Attijari Finance Corp et CFG Corporate Finance, tandis que CFG Marchés a opéré comme société de bourse en charge de l’enregistrement.
Le succès de cette opération se reflète dans les chiffres des souscriptions :
- 278 investisseurs institutionnels ont souscrit pour 10,6 MMDH, avec une attribution finale de 410,9 MDH.
- 257 personnes morales ont formulé une demande de 993,5 MDH pour une allocation de 42,2 MDH.
- 12.545 personnes physiques ont également participé activement avec une demande cumulée de 6,4 MMDH, pour une attribution finale de 584,2 MDH.
Par type d’ordres, l’ordre I a représenté la demande la plus élevée avec 17,1 MMDH, suivi des ordres II et III, qui ont totalisé respectivement 876,2 MDH et 194,9 MDH.
