Crédit du Maroc : une OPV pour renforcer la liquidité et la visibilité en bourse
Crédit du Maroc anticipe un doublement de son flottant en bourse, passant de 10,5% à 21,8%, après la finalisation de l'Offre publique de vente (OPV), dans le but d'améliorer sa visibilité sur le marché boursier.
Comme annoncé, le groupe Holmarcom lance une offre publique de vente (OPV) de 11,3% du capital de Crédit du Maroc, qui se tiendra du 28 octobre au 1er novembre 2024. Cette opération, validée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), "marque une étape stratégique pour le développement de la banque et pour Holmarcom, son actionnaire majoritaire depuis décembre 2022", explique le management de la banque marocaine dans une conférence de presse tenue ce lundi 21 octobre.
Avec un total de 1.229.577 actions proposées à la vente, cette opération représente un montant global de 1.032.640.350 MAD. Les actions seront proposées à un prix de 850 MAD, avec une décote spécifique pour les salariés du Groupe CDM, qui pourront souscrire à un prix de 680 MAD par action.
"Cette initiative permet d’associer les collaborateurs au succès et à la croissance de la banque, conformément à la stratégie du Groupe Holmarcom".
"L'objectif de cette offre est non seulement d'accroître le flottant en bourse, mais également de répondre à l'intérêt croissant des investisseurs pour le titre Crédit du Maroc, tout en renforçant la dynamique de développement amorcée par la banque depuis son acquisition par Holmarcom en décembre 2022", est-il expliqué.
À l'issue de l'opération, le flottant de Crédit du Maroc en bourse atteindra 21,8%, doublant ainsi par rapport à son niveau précédent, ce qui renforcera la visibilité du titre auprès des OPCVM et des investisseurs institutionnels.
Source : Crédit du Maroc & Holmarcom
CDM Boost : un plan stratégique quinquennal jusqu’à 2028
"Depuis 2022, nous avons eu deux enjeux majeurs à gérer", explique Ali Benkirane, président du Directoire de Crédit du Maroc. "D'abord l'autonomisation de la banque par rapport à l'ancien actionnaire, pour lui permettre de disposer des compétences nécessaires et des outils informatiques lui permettant d'assurer son activité dans les meilleures conditions", explique-t-il.
Le second enjeu important pour le groupe Holmarcom, c'était de donner une nouvelle ambition à cette belle banque et lui permettre d'aller sur une nouvelle trajectoire de croissance.
Cette nouvelle ambition se traduit par le plan "CDM Boost 2028". Un plan stratégique qui vise à propulser Crédit du Maroc avec une forte croissance de ses principaux indicateurs financiers. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du produit net bancaire (PNB) devrait atteindre 7,7%, tandis que celui des crédits et des dépôts bancaires s'élèverait respectivement à 7,9% et 10%.
En parallèle, la banque continue d'accroître ses capacités bénéficiaires avec un objectif de maintenir des ratios prudentiels supérieurs aux minimums réglementaires. Le ratio Tier 1 est prévu au-dessus de 11%, et le ratio de solvabilité devrait dépasser 13%. Ces chiffres traduisent la volonté de Crédit du Maroc de garantir une solidité financière tout en poursuivant son expansion sur le marché bancaire marocain.
Ce plan repose sur quatre axes stratégiques :
- Dynamique commerciale renforcée
Crédit du Maroc vise à renforcer sa présence auprès de la classe moyenne et des grands clients, tout en élargissant son offre aux fonctionnaires, PME et TPE, avec un modèle de distribution repensé pour attirer et personnaliser les services.
- Transformation opérationnelle et digitale
La priorité est de construire un modèle opérationnel agile et compétitif, axé sur la sécurité et la simplicité. Cela passe par la modernisation des systèmes d'information et l’accélération de la digitalisation, tout en optimisant les processus pour améliorer l'efficacité et l'expérience client.
- Renforcement de la gouvernance et des risques
La banque s'engage à maintenir les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de conformité, tout en développant une organisation capable de créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.
- Valorisation du capital humain et image de marque
Le développement et la valorisation du capital humain restent au cœur de cette transformation, avec un accent mis sur l’expérience et la compétence des équipes. La banque entend également renforcer son image de marque pour asseoir davantage sa notoriété et sa visibilité sur le marché marocain.
