Aradei Capital. Feu vert pour l'augmentation de capital de 400 MDH
L'autorité du marché a donné son feu vert pour l'augmentation de capital réservée d'Aradei pour un montant de 400 MDH. Voici comment évoluera le tour de table de l'opérateur.
Aradei Capital a obtenu le visa de l'AMMC relatif à son augmentation de capital réservée d'un montant de 400 MDH.
L’assemblée générale du 12 septembre 2024 autorisant l’opération a arrêté le prix de souscription à 480 dirhams par action, dont 100 dirhams à titre de nominal et 380 dirhams à titre de prime d’émission. Ce prix représente une décote de 3,03% par rapport au cours de clôture de l’action au 11 septembre 2024 (495 dirhams).
Financement de projets estimés à 1,4 MMDH
À quoi servira cette augmentation de capital ? Parmi les principaux objectifs annoncés, c'est le financement des investissements nécessaires pour soutenir la croissance continue et diversifier le portefeuille d'actifs incluant des projets de développement Greenfield, des extensions d'actifs opérationnels existants et/ou l'acquisition de nouveaux actifs en exploitation.
Dans sa communication, l'acteur cite particulièrement un projet à usage mixte à Casablanca avec une enveloppe estimée à 1,2 milliard de DH, comprenant des composantes Retail, loisirs et bureaux. Le terrain, déjà acquis par Aradei Capital, accueillera une surface locative brute totale d'environ 55.000 m² (hors parking). Le groupe Label'Vie sera l’un des locataires principaux du projet.
Il est également question de financer des projets d'extension d'actifs en cours d'étude, notamment à Marrakech et Rabat, avec une enveloppe globale de 220 MDH.
Parmi les autres objectifs de l'opération, "permettre aux investisseurs identifiés d’accéder ou renforcer leur position dans une classe d’actifs dédiée à l’immobilier commercial locatif, accroître la notoriété de la société et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public et optimiser les coûts de financement de la société".
Les principales caractéristiques de l’opération sont :
- Montant global de l’opération : 399.999.840 DH ;
- Nombre total d’actions à émettre : 833.333 actions ;
- Prix de souscription : 480 DH/action ;
- Valeur nominale unitaire : 100 DH ;
- Date de jouissance : 1er janvier 2024 ;
- Période de souscription : du 10 au 14 octobre 2024 à 15h30 inclus.
Cette augmentation est réservée à Label'Vie, Farah Maghreb, Axa Assurance Maroc, CFG Bank, Sanlam, Sana Stok, FCP Emergence Performance, FCP Emergence Selection, FCP Emergence Allocation, FCP Cmr Equities, FCP Emergence Diversifie, FCP Emergence Croissance, FCP Emergence Equilibre, FCP Emergence Equity Fund, FCP R-Mixt Croissance, FCP CFG Performance, FCP Axa Perspectives, FCP Axa Performance Et FCP CFG Rentabilité.
Voici comment va évoluer le capital d'Aradei une fois l'opération finalisée :
