Akdital va faire son introduction en bourse, les détails et objectifs
Cette IPO porte sur un montant maximal de 1,2 MMDH. Elle sera réalisée par une augmentation de capital social réservée au public et une cession d’actions. Le prix d’émission est de 300 dirhams. La date de la première cotation est attendue au 14 décembre.
Dans une note diffusée le 21 novembre, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) annonce qu’elle a visé le prospectus relatif à l’introduction en bourse du groupe de santé privé Akdital.
Cette introduction en bourse d’un montant maximum global de 1,2 milliard de dirhams sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 799.998.000 de dirhams, et de cession au public d’actions de la société pour un montant de 400 020 000 dirhams.
Le prix d’émission est de 300 dirhams l’action, le nombre de nouvelles actions à émettre est de 2.666.660 et le nombre maximal d’actions à céder est de 1.333.400.
La période de souscription s’étendra du 29 novembre au 6 décembre inclus. Le conseiller financier et coordinateur global est CFG Corporate Finance. La première cotation aura lieu le 14 décembre.
L’objectif de l’opération d’introduction est de renforcer les perspectives de développement du groupe et de financer ses projets d’expansion. Voici les objectifs recherchés :
- 514 MDH pour financer des investissements futurs identifiés, avec notamment huit nouveaux établissements, respectivement à Kenitra, Khouribga, Rabat (deux établissements), Tétouan, Taghazout, Marrakech et Benguerir. Ces investissements permettront à Akdital de consolider sa position dans le secteur privé de la santé et d’atteindre environ 25% de la capacité litière du secteur privé au niveau national. A noter que les terrains ont déjà été acquis par Akdital Immo et/ou par ses partenaires immobiliers à Khouribga et Tétouan.
- 286 MDH pour optimiser la structure financière du Groupe dans l’objectif de financer des développements additionnels futurs :
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- Offrir à ses actionnaires de la liquidité
- Accroître la notoriété de la société et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public
- Optimiser les coûts de financement de la société
- Faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers
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Pour rappel, le périmètre pré-money d’Akdital est constitué de 21 établissements de santé, dont 15 hôpitaux et cliniques multidisciplinaires et 6 centres d’oncologie. Ces établissements de santé totalisent 2.242 lits, dont 1.602 lits opérationnels au 21 novembre 2022, 220 lits opérationnels courant décembre 2022 (Salé) et 420 prévus pour début 2023 (Bouskoura, Fès et Mohammedia)
