Télécoms : Inwi gagne du terrain sur plusieurs segments du marché au 1er trimestre 2021

Téléphonie mobile : Etat des lieux

Le marché de la téléphonie mobile est un marché dynamique avec 49,7 millions de cartes SIM en circulation sur le territoire à fin mars 2021, soit plus que la population marocaine. En une année, 3,6 millions de nouvelles lignes ont été créées, soit une évolution de 7,8%.

Ainsi, le taux de pénétration du mobile atteint 137,61% contre 128,91% il y a un an, ce qui le prouve que le secteur n’a pas été impacté par la crise sanitaire.

Seulement, si le secteur se comporte globalement bien, cette évolution n’a pas profité à tous les opérateurs.

Selon le rapport de l’ANRT, Maroc Telecom revendique 642.000 clients en moins en une année, sans que l'on sache quelle est l'explication de cette évolution; dans certains cas, ce type de baisses n'est qu'apparent parce qu'il s'agit de fermer des comptes inactifs. Maroc Telecom a ainsi vu sa part de marché passer de 43,48% à 39,02%.

Sur la même période, Inwi a augmenté le nombre de ses clients de 3,29 millions, détenant désormais 27,49% des parts du marché contre 22,47% une année auparavant. Quant à Orange, l’opérateur a gagné 946.000 nouveaux clients sur la même période et a vu sa part de marché légèrement baisser (-0,56%).

Le prépayé domine toujours

Représentant 88,5% du marché de la téléphonie, le segment du prépayé suit la même tendance que le marché global. Avec 43,8 millions de clients à fin mars 2021, ce segment a gagné 2,9 millions de nouveaux clients depuis la fin mars 2020, soit une hausse de 7,2%.

Ainsi, quand Maroc Telecom a perdu autour de 613.000 clients depuis fin mars 2020, et sa part de marché est passée de 43,12% à 38,84%, Inwi a grignoté 4,99 points en détenant 27,12% de parts de marché, avec 11,9 millions de clients. Sur cette période, Orange a gagné près de 702.000 nouveaux clients.

Le postpayé avance doucement

Le segment de la téléphonie postpayée (forfaits et abonnements) représente 11,5% du marché de la téléphonie, soit 5,68 millions de clients (+13,5%). Cette évolution s’explique par la démocratisation des forfaits sans engagement et l’amélioration de leurs dotations.

Concernant les parts de marché au sein de ce segment, Maroc Telecom en détient 40,43%, soit un recul de 6,02 points dont ont profité les deux autres concurrents. Orange a accru ses parts de marché de 2,06 points de pourcentage (30,35%) et Inwi de 3,97 points (29,22%).

Trafic voix et le trafic SMS continuent à reculer

Le nombre de minutes appelées continue sa baisse entamée depuis la libéralisation de la téléphonie sur IP en novembre 2016. Ainsi, le trafic voix sortant a atteint 13,71 milliards de minutes au premier semestre 2021, contre 13,79 milliards de minutes à la même période en 2020, soit une baisse de 0,55%, avec une consommation moyenne mensuelle de 92 minutes par client, contre 99 minutes un an plus tôt.

Le trafic SMS sortant a également baissé en raison de la popularisation des services de messagerie gratuits tels que WhatsApp et Messenger. Au premier trimestre 2021, 597 millions de SMS ont été envoyés contre 740 millions une année auparavant, soit une baisse de 19,32%.

Internet : Augmentation de la demande pendant la crise sanitaire

Le parc internet global a atteint 30,6 millions de clients à la fin de mars 2021, en hausse de 16,03% par rapport à la période de l’année dernière (+4,23 millions de clients). Le taux de pénétration atteint ainsi 81,11% contre 71,33% une année auparavant. Mais malgré ce bond dans le nombre de clients, Maroc Telecom a perdu du terrain au cours de l’année en faveur de ses concurrents. L’opérateur historique a terminé le mois de mars avec une part de 41,15% des connexions à internet, en baisse de dix points de pourcentage en une année, et a perdu près de 898.000 clients. Sur la même période, Orange a vu le nombre de ses clients augmenter de 1,77 millions d’utilisateurs, et sa part de marché se fixer à 25,57%. Quant à Inwi, qui, pour rappel, a remporté pour la 4ème année consécutive le titre de « meilleur fournisseur de réseau internet mobile au Maroc » décerné par nPerf, spécialiste de la mesure de la qualité de la connexion internet dans le monde, a augmenté le nombre de ses clients de 3,35 millions et détient désormais 33,28% des parts du marché d’internet.

En ce qui concerne les types d’accès, l’internet mobile reste en tête avec 93,11% suivi par l’internet filaire avec 6,07%. Les autres types d’accès ne représentent que 0,82%.

En une année, le nombre d’utilisateurs de l’internet mobile est passé de 24,6 millions à 28,5 millions, soit une hausse de 15,9%. Mais cette hausse ne profite pas à tous les opérateurs : la part de marché de marché de Maroc Telecom sur ce segment passe de 48,36% à la fin de mars 2020 à 38,02% une année plus tard.

Cette montée d’Inwi et d’Orange sur le segment d’internet est le fruit des efforts d’investissement réalisés au cours des dernières années et d’un positionnement marketing réussi. Aussi, les deux opérateurs ont su tirer profit de la grande demande en connectivité générée par la crise sanitaire pour accroitre leurs parts de marché.

Le parc ADSL a, de son côté, augmenté de 7,14%, et s’établit à 1,6 millions de clients. Notons tout de même que la 58,09% des clients de l’ADSL disposent d’un début inférieur ou égal à 10 Mbps contre 64,45% l’année précédente.

Le rapport relève enfin que les abonnements de type « Voix + Data » représentent près de 98,8% du parc Internet mobile contre 1,2% pour les abonnements mobiles de type « data only ».