Le Maroc lève 1 milliard d'euros sur le marché financier international
La 1ère tranche d’une maturité de 5 ans et demi est assortie d’un prix de 99,374% et d’un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375%. La 2ème tranche d’une maturité de 10 ans est assortie d’un prix de 98,434% et d’un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%.
Selon un communiqué du ministère des finances publié ce jeudi 24 septembre en début de soirée, cette émission intervenue dans un contexte difficile marqué par des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie du Covid-19 et à son impact sur la qualité du crédit des émetteurs, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d’ordres dépassant les 2,5 milliards d’euros émanant de 197 investisseurs. "Ce succès confirme la confiance dont jouit le Maroc auprès des investisseurs obligataires internationaux et des agences de notation".
cette émission fait suite à un NetRoadshow mené par le ministre des finances et ses équipes pour présenter les points forts du Royaume en tant qu'émetteur.
Pour rappel, le Royaume a mandaté quatre banques d’affaires pour l'accompagner dans cette levée de dette : Barclays, BNP Paribas, Natixis et JP Morgan.
