Le Crédit Agricole du Maroc prépare la levée d'une dette perpétuelle de 800 MDH
L’AMMC vient de recevoir le dossier d’information relatif à l’emprunt. Il se fera sous forme de levée d’obligations perpétuelles subordonnées.
La dernière sortie de la banque sur le marché obligataire remonte à octobre 2018. Elle portait sur un emprunt obligataire subordonné de 500 millions de dirhams.
Cette année, ce sera donc un emprunt perpétuel subordonné de 800 millions de dirhams, assimilé à des quasi-fonds propres.
L’opération a été approuvée lors du dernier conseil d’administration de la banque et ne sera pas la dernière opération de haut de bilan de l'année.
Avec un TIER 1 de 9%, le Crédit Agricole du Maroc a besoin de renforcer ses fonds propres pour continuer de grandir, renforcer ses financements à l’adresse du secteur agricole et du monde rural et poursuivre sa mission de service public vis-à-vis du petit agriculteur.
« Les grandes banques systémiques doivent être à 10% de TIER 1. Nous devons donc renforcer les fonds propres. L’idée n’est pas d’être systématiquement à 10%, mais de s’assurer que nous avons les fonds propres pour soutenir notre croissance, sachant que nous avons le potentiel de grandir entre 6 à 7 milliards de dirhams par an» , nous expliquait en avril dernier le président du directoire de la banque Tariq Sijilmassi.
>>> Lire à ce propos :
Tariq Sijilmassi : "Le Crédit Agricole a besoin de renforcer ses fonds propres"
