Adil Douiri annonce l’introduction en bourse de Mutandis
L’introduction en bourse de Mutandis a reçu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Adil Douiri vient de présenter le dossier de l’opération à la bourse des valeurs de Casablanca ce vendredi 16 novembre. Détails.
Adil Douiri vient de présenter le dossier d'introduction en bourse de sa holding Mutandis, lors d'une conférence de presse organisée à la bourse de Casablanca ce vendredi 16 novembre.
Cette opération a obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ce vendredi.
400.000.140 DH seront levés dans le cadre de son introduction à la bourse de Casablanca pour un total de 2.222.223 actions.
Le prix de souscription est de 170 DH pour les 50 premières actions souscrites par des personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger dans la limite de 198.281 actions et de 180 DH par action pour le reste.
L'opération se fera par cession de 1.029.537 actions et augmentation du capital social par émission de 1.192.686 actions, offre à prix ferme. Il importe de signaler que le groupe Holmarcom qui détient 7,3% du capital de Mutandis et le fonds espagnol Inversiones Freira (7,8% du capital) vont céder leurs parts.
La période de souscription s'étale du 3 au 7 décembre 2018 inclus.
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L’introduction en bourse de Mutandis poursuit les objectifs suivants :
> Financer régulièrement les investissements de croissance identifiés au Maroc, en Afrique ou en Europe. Il est également attendu que le groupe construise de nouvelles usines pour lancer de nouvelles catégories de produits, au Maroc ou en Afrique ;
> Partager avec le plus grand nombre, grand public et institutionnels, les fruits de la croissance future de la consommation des ménages, notamment au Maroc et en Afrique, en élargissant l’actionnariat de Mutandis (une soixantaine d’actionnaires avant l’introduction) ;
> Renforcer la notoriété du groupe et lui permettre d’accéder à des financements bancaires ou obligataires dans les meilleurs conditions.
Mutandis est un groupe industriel intégré spécialisé dans les produits de grande consommation (produits à usage quotidien). Il est présent dans 3 gammes de produits : détergents, produits de la mer et bouteilles alimentaires.
La holding s'est bâtie progressivement en achetant des marques marocaines, ainsi que des usines, pour être aujourd'hui présent dans quatre gammes de produits : détergents, produits de la mer, bouteilles alimentaires, jus de fruits.
Inspiré des grandes multinationales américaines ou européennes, le groupe possède ses propres équipes de recherche et développement, ses usines et sa force commerciale de distribution qui touchent près de 35.000 points de vente. Après dix ans, Mutandis regroupe 9 usines, toutes au Maroc, 3.000 collaborateurs, et gère 7 marques principales dans ses différentes gammes de produits.
Le groupe marocain exporte désormais plus de 30% de son chiffre d'affaires, dont 17% en Afrique, le reste principalement en Europe et au Moyen Orient.
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