Introduction en bourse d'Immorente: L'AMMC donne son feu vert
L’introduction en bourse des actions d'Immorente sera effectuée au premier compartiment de la Bourse de Casablanca. Elle sera réalisée par voie d’augmentation du capital social.
C'est fait. L'Autorité marocaine du marché des capitaux vient de donner son visa pour l'introduction en bourse d'Immorente Invest, filiale de CFG Bank.
Ci-après les caractéristiques de l’opération :
Selon la note d'information visée par l'AMMC, l’introduction en Bourse d’Immorente Invest, vise, entre autres, à lever des fonds en vue du financement des investissements engagés, à offrir à ses actionnaires de la liquidité; à optimiser les coûts de financement de la société; à faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct au marché financier; et à soumettre la performance et les règles de gouvernance de la Société au jugement du marché.
Les fonds levés dans le cadre de cette IPO, soit 400 MDH, permettront à Immorente Invest de financer :
-Un investissement de 295 MDH dans de nouveaux actifs immobiliers "d’ores et déjà identifiés et faisant l’objet de protocoles d’accord ou d’engagements fermes" :
- Un investissement de 80 MDH en 2019 dédié à l’acquisition d’un nouvel actif non encore identifié.
Le reliquat des fonds levés dans le cadre de l’opération envisagée servira à :
- Rembourser des crédits levés par la société auprès de BMCE Bank (9 MDH) pour le financement des locaux commerciaux;
- Financer les coûts de l’opération engagés par la société, estimés à 3,2% du montant total de l’Opération.
