Ahmed Bennis (Tanger Med Zones) : “Aujourd'hui, nous nous comparons aux grandes plateformes d'Europe de l'Est et d'Asie”

L’avenir de l'industrie automobile à Tanger, l’accompagnement de la mutation des chaînes de valeur automobile, la montée en puissance de l’électrique et l’engouement des investisseurs chinois à Tanger pour la voiture électrique... sont autant d’axes abordés par le directeur général de Tanger Med Zones, Ahmed Bennis, dans cet entretien.

Médias24 : Selon vous, comment l'écosystème automobile de Tanger Med se prépare-t-il face à la suppression progressive des composants de la voiture thermique qui sera remplacée par les véhicules hydrides et électriques?

Ahmed Bennis : Aujourd'hui, Tanger Med Zones qui incarne le développement industriel du pôle de Tanger Med s’étend sur 5.000 hectares. 3.000 hectares sont déjà opérationnels et accueillent pas moins de 1.300 multinationales, lesquelles opèrent principalement dans le secteur automobile. Cette branche industrielle représente 80% de la zone industrielle en termes de capacité, de création d'emplois et de volume d'affaires à l'export.

En 2023, le volume d'affaires à l'export des 1.300 multinationales a dépassé les 15,5 MM de dollars. Ce qui représente un chiffre extrêmement important. Aujourd'hui, l'écosystème industriel de Tanger Med Zones emploie pas moins de 110.000 compétences marocaines.

Les équipementiers automobiles installés au sein de Tanger Med Zones ont accompagné le développement du secteur automobile. Ils constituent des bases de production localisées au Maroc pour servir des clients principalement européens, mais aussi américains et asiatiques. Le port de Tanger Med leur permet de livrer un nombre de clients important dans d'excellentes conditions.

Les évolutions technologiques et celles des chaînes d'approvisionnement sont devenues un paramètre extrêmement important, parce que non seulement ces entreprises doivent adapter leurs outils de production, mais on doit aussi les accompagner dans le développement des compétences, lesquelles vont leur permettre de servir leurs clients dans les standards de qualité et de compétitivité souhaités par les donneurs d'ordres.

Aujourd'hui, cette transition technologique est une réalité parce que quasiment toutes les entreprises qui sont installées au sein de notre écosystème ont dû réadapter leurs outils de production. Elles ont été impactées directement ou indirectement.

Aujourd'hui, on pourra toujours annoncer avec beaucoup de fierté que l'écosystème batterie est en train de s'installer progressivement au Maroc

- Donc, les entreprises que vous mentionnez investissent...

- Il existe des investissements intrinsèques en lien avec les volumes de production rapatriés au Maroc. Mais cela est non seulement dû à cette transition technologique, mais aussi aux différentes crises que nous avons vécues, notamment la crise du Covid ou la crise ukrainienne, où pas mal de capacités ont été transférées au Maroc.

Cette donne est un bon signe. Le Maroc confirme à travers sa proposition de valeur qu'il est capable de répondre aux besoins des clients allemands et des donneurs d'ordres asiatiques, avec des standards de qualité assez élevés.

En clair, il y a eu des investissements au sein des unités industrielles de Tanger Med Zones, dans le cadre d'extension d'activités ou d'un nouveau business ou d'une activité qui a été rapatriée au Maroc. D’autres investissements ont également été réalisés en raison de nouvelles opportunités ou du fait du positionnement sur de nouveaux segments, notamment le véhicule électrique.

Aujourd'hui, on pourra toujours annoncer avec beaucoup de fierté que l'écosystème batterie est en train de s'installer progressivement au Maroc. Des usines sont en construction et des équipementiers s'installent pour servir principalement les véhicules électriques. Cela constitue pour nous de nouvelles opportunités d'investissement, et démontre aussi que nous sommes capables d'être agiles et d’adapter notre proposition de valeur pour attirer des équipementiers à forte valeur ajoutée.

Pour nous, il est essentiel de favoriser de très fortes synergies entre les équipementiers de rang 1, 2 et 3, et de pouvoir créer un écosystème complet pour que l'attractivité du Maroc ou de la destination Tanger Med ne soit pas exclusive à une catégorie en particulier

- Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de l’écosystème automobile, composé des équipementiers de rang 1, 2 et 3 ?

- Je pense que les stratégies qui ont été mises en place nous ont permis de densifier et massifier cet écosystème avec la présence aujourd'hui de plus de 150 équipementiers de rang 1, 2 et 3.

Pour ce qui est du fonctionnement de l’écosystème, les équipementiers de rang 3 servent les entités de rang 2, lesquelles fournissent les structures de rang 1, et ce sont ces dernières qui approvisionnent les usines situées au Maroc, en l’occurrence celles de Renault-Nissan à Tanger, Stellantis à Kénitra et la Somaca de Casablanca. Les équipementiers de rang 1 fournissent aussi les usines d’assemblage basées en Europe (Espagne, Portugal, Allemagne..).

Pour nous, il est essentiel de favoriser de très fortes synergies entre les équipementiers de rang 1, 2 et 3 et de pouvoir créer un écosystème complet pour que l'attractivité du Maroc ou de la destination Tanger Med ne soit pas exclusive à une catégorie en particulier.

Aujourd’hui, nous avons une offre adaptée pour les équipementiers des trois rangs, notamment en termes de superficie de terrain, de location de bâtiments et d'infrastructures. Par ailleurs, il est essentiel de faire progresser les équipementiers de rang 2 et 3 pour qu'ils puissent atteindre un niveau de qualité élevé leur permettant de répondre aux besoins des équipementiers de rang 1, lesquels subissent directement la rupture ou la transition technologique. En conséquence, il va falloir accompagner les équipementiers de rang 2 et 3 pour améliorer la qualité de leurs prestations auprès des équipementiers de rang 1 et des constructeurs automobiles.

Le complexe portuaire Tanger Med est connecté à plus de 180 ports à travers le monde

 - Quelle est la valeur ajoutée de Tanger Med Zones en matière de sécurisation ou d'amélioration de la compétitivité logistique des entreprises clientes de la zone industrielle ?

- Le complexe portuaire Tanger Med dessert à la fois les intérêts du Maroc et le commerce mondial, du fait de sa position stratégique sur le détroit de Gibraltar.

Tanger Med a la capacité d’accompagner le développement des importations et exportations marocaines et l’essor du transbordement de marchandises. Nous accompagnons les grands donneurs d'ordres de ce monde.

Tanger Med, classé 19^e port au niveau mondial, est un atout majeur pour les entreprises installées au sein de notre écosystème.

Le complexe portuaire Tanger Med est connecté à plus de 180 ports à travers le monde. Le lien avec l'Europe est direct, avec une traversée qui dure au maximum 45 minutes. Cela permet aux entreprises de Tanger Med Zones de répondre aux besoins de leurs de clients ou des donneurs d’ordres d'une façon efficace et rapide, avec un gain de compétitivité très significatif.

Il est clair que la logistique est un levier pour le développement de l'industrie. Les entreprises qui sont installées au sein de notre écosystème l'ont clairement compris. Elles capitalisent ainsi sur les performances du port Tanger Med pour servir leurs clients.

La compétitivité logistique de Tanger Med permet à ces entreprises de gagner de nouveaux business et de toucher des clients qui sont beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer.

À titre illustratif, à partir de Tanger Med, des expéditions se font vers l’Amérique latine, l’Amérique du Nord et l’Asie. Cela démontre que la plateforme offre de la compétitivité logistique générant un meilleur positionnement sur les chaînes de valeur mondiale.

Il existe une conjoncture qui fait que le Maroc est une plateforme crédible et compétitive pour les investissements chinois ou en provenance d'Asie, ciblant le marché européen

- La Chine domine la chaîne de valeur du véhicule électrique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'investissements dans la région. Est-ce qu’il y a un momentum que les investisseurs chinois sont en train de saisir ?

- Il est vrai que les investissements chinois étaient très timides. Il y en a eu quelques-uns depuis le démarrage de Tanger Med Zones. Quelques premières installations datent du début de l’année 2020.

Cela dit, on assiste ces dernières années à un phénomène d'accélération des investissements chinois grâce au partenariat avec la Cité Mohammed VI Tanger Tech et l'avènement de la Zone Tanger Tech.  Un environnement propice et une infrastructure dédiée aux entreprises chinoises et asiatiques, qui répondent au mieux à leurs attentes, ont vu le jour. Aujourd'hui, l’infrastructure est le réceptacle de ces investissements, et elle nous permet de mieux appréhender les besoins des entreprises chinoises.

De plus, il existe une conjoncture qui fait que le Maroc est une plateforme crédible et compétitive pour les investissements chinois ou en provenance d'Asie, ciblant le marché européen.

C'est une dynamique qui est lancée, et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour attirer encore plus d'investissements chinois ou asiatiques d'une façon plus générale

- Quelles sont les filières dans lesquelles les entreprises chinoises sont présentes ?

- Elles sont présentes dans plusieurs filières, mais principalement dans celle du véhicule électrique. Cela est justifié par le fait que les entreprises chinoises sont très avancées sur le plan technologique en la matière. Elles ont développé une chaîne de valeur industrielle intégrée dans le véhicule électrique, regroupant les batteries, l’anode, la cathode et les différentes composantes du véhicule électrique.

Par ailleurs, le grand équipementier chinois Qingdao Sentury, spécialisé dans la fabrication de pneus, est en cours d'installation à Tanger Tech, avec un projet d’une très grande capacité. Nous aurons bientôt d'autres équipementiers qui viendront se positionner sur les systèmes de climatisation, d'emboutissage, de fabrication de pièces et de composants plastiques.

C'est une dynamique qui est lancée et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour attirer encore plus d'investissements chinois ou asiatiques de façon plus générale.

En 2020, Tanger Med Zones a reçu le prix de la deuxième zone économique mondiale selon le classement du Financial Times

- Après tous les investissements réalisés depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, est-ce qu'il y a eu un transfert de technologie ou de compétences de la part des pays d'où provient le savoir-faire, pour ne citer que l’Allemagne et le Japon ?  En d’autres termes, avez-vous constaté une montée en compétences et en gamme de conception de produits de la part des clients de la plateforme ?

- La réponse est clairement oui. Les compétences marocaines ont démontré leur capacité à accompagner le développement du secteur automobile.

Pour rappel, le démarrage du secteur automobile remonte aux  années 2000, avec le secteur du câblage à Tanger Free Zone (TFZ).  Et puis la progression s’est faite dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, des investissements à fort apport technologique sont présents à Tanger Med.

Aujourd’hui, 90%, voire 95% des directeurs d'usines ou des directeurs généraux des entreprises du secteur sont de nationalité marocaine, avec une formation marocaine et une formation à l'international. C’est dire leur niveau de compétence élevé. De plus, nous relevons récemment le développement de nouvelles activités qui n'étaient pas destinées à être développées au Maroc, notamment les centres de recherche et développement. Aujourd'hui, on a quelques initiatives assez intéressantes chez plusieurs équipementiers qui démontrent que le Maroc est non seulement une base arrière de production, mais que Tanger Med est aussi un centre de production régional pour desservir différentes activités et qui abrite des centres R&D.

En outre, des activités support initialement développées en Allemagne, en France ou en Espagne ont été transférées au sein des usines implantées dans la plateforme. Les grandes multinationales ont fait le choix d’installer ces activités au Maroc, en raison de l’existence d’un vivier de compétences, doté d’un niveau élevé leur permettant de répondre aux exigences des équipementiers. Elles font confiance au pays et aux compétences marocaines qui ont réussi la transition technologique haut la main.

Aujourd'hui, nous nous comparons aux grandes plateformes d'Europe de l'Est et aux plateformes asiatiques

- Quels sont les nouveaux efforts de promotion de Tanger Med dans ce contexte de changement de la chaîne de valeur automobile ?

- Je pense qu'il est important pour nous de maintenir une veille assez prononcée sur ce qui se fait à l'international. Aujourd'hui, nous nous comparons aux grandes plateformes d'Europe de l'Est et aux plateformes asiatiques. Nous essayons donc d'emprunter le meilleur de celles-ci et de capitaliser sur les expériences des autres plateformes en avance, pour offrir une forte proposition de valeur aux équipementiers. L’enjeu est aussi d’attirer de nouveaux arrivants qui vont se positionner sur la chaîne de valeur automobile et permettre ainsi au Maroc d'améliorer son taux d'intégration local.

Notre action s'articule autour de quatre volets importants :

- Le premier concerne la qualité de l'infrastructure, qui doit être au niveau des standards les plus élevés pour répondre de la façon la plus efficace aux demandes de nos investisseurs.

- Le second volet a trait à la synergie développée entre le pôle industriel et le pôle portuaire et logistique, qui nous permet de renforcer la compétitivité des entreprises et de leur offrir une proposition de valeur complète Cette dernière inclut aussi bien la composante industrielle que la composante logistique, deux paramètres, extrêmement importants pour les entreprises.

- Le troisième volet est relatif à la notion de guichet unique comme facteur qui nous rapproche des industriels. En plus de permettre l’interaction  avec les industriels et la  facilitation des procédures administratives liées à leurs installations et à leur développement, le guichet unique permet la compréhension des exigences des industriels.

- Enfin le quatrième volet concerne les compétences marocaines, lesquelles sont un facteur déterminant.