Supervision bancaire. Voici ce qu'il faut retenir du rapport annuel 2023 de Bank Al-Maghrib

Le rapport offre une analyse détaillée des tendances et des chiffres clés qui caractérisent le paysage bancaire marocain en 2023, année marquée par des turbulences économiques globales, notamment en raison des tensions géopolitiques et des conflits armés en Ukraine et au Moyen-Orient. Les marchés financiers ont également connu des perturbations, en particulier en Suisse et aux États-Unis, mais ont su contenir les crises grâce à des interventions adéquates.

De fait, la situation économique internationale a imposé des défis supplémentaires au secteur bancaire marocain. La politique monétaire de Bank Al-Maghrib a ainsi joué un rôle clé dans le maintien de la confiance des investisseurs et des consommateurs dans le système financier national.

Indicateurs clés du système bancaire

Le système bancaire marocain compte 88 établissements de crédit et organismes assimilés, dont 24 banques (y compris 5 participatives), 29 sociétés de financement et 11 institutions de microfinance. En 2023, le nombre de comptes bancaires a augmenté de 7,2%, atteignant 36,3 millions. Parallèlement, le nombre de cartes bancaires en circulation a progressé de 6,3%, atteignant 20,2 millions.

En 2023, les banques marocaines ont affiché un produit net bancaire de 58,4 milliards de dirhams (MMDH), en hausse par rapport aux 50,2 MMDH de 2022. Le résultat net a également augmenté, passant de 10,5 MMDH à 12,7 MMDH. Le secteur bancaire a maintenu une couverture de 67% des créances en souffrance par des provisions, assurant ainsi une protection adéquate contre les risques de crédit.

L'encours des crédits bancaires a continué de croître, atteignant 1.111 MMDH en 2023, bien que le rythme de croissance ait légèrement ralenti à 4,8%. La diminution des besoins de trésorerie des entreprises et l'amortissement des crédits garantis par l'État, octroyés dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ont contribué à cette décélération.

Le secteur bancaire continue de se concentrer autour de quelques grandes institutions, avec les trois premières banques contrôlant 61,7% du total-actif en 2023, et les cinq premières en contrôlant 75,6%. Toutefois, la tendance générale montre une légère diminution de cette concentration par rapport aux années précédentes.

Le réseau des agences bancaires a poursuivi sa baisse, atteignant 5.802 agences en 2023, soit une diminution de 103 agences par rapport à l'année précédente. Celle-ci s'explique par le fait que la quasi-totalité des opérations bancaires sont désormais effectuées par téléphone, via des plateformes numériques, rendant plusieurs agences non rentables et entraînant ainsi leur fermeture. En revanche, le réseau des guichets automatiques bancaires (GAB) a continué de croître, avec 8.242 GAB en 2023, soit une augmentation de 79 unités. Le réseau des établissements de paiement a également connu une expansion significative, avec une augmentation de 2.394 agents, portant le total à 25.125 agents.

La solvabilité et la liquidité des banques marocaines se sont maintenues à des niveaux confortables, bien au-dessus des minimas réglementaires. Le ratio moyen de solvabilité s'est établi à 15,5%, tandis que le ratio de fonds propres a atteint 12,9%, surpassant les minimas requis de 12% et 9% respectivement. Dans ce contexte, Bank Al-Maghrib a réitéré son appel à la prudence en matière de distribution des dividendes.

Supervision et réglementation

Bank Al-Maghrib a continué de renforcer son cadre de supervision en alignant ses pratiques sur les standards internationaux. Un nouveau dispositif d'évaluation prudentielle des banques a été mis en place, intégrant les résultats de stress tests et les politiques de planification du capital. Cette approche proactive vise à mieux refléter les profils de risques prospectifs des banques et à garantir leur résilience face à des scénarios de crise.

Ainsi, en collaboration avec la Banque mondiale, Bank Al-Maghrib a achevé une première évaluation de l'exposition des banques au changement climatique. Cet exercice, premier du genre dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a permis d'analyser les impacts des risques climatiques sur les portefeuilles de crédit et la solvabilité des banques. Par ailleurs, des efforts ont été déployés pour promouvoir la digitalisation, avec notamment la finalisation du cadre réglementaire pour les plateformes de crowdfunding.

Par ailleurs, Bank Al-Maghrib a lancé plusieurs initiatives nationales clés en 2023, à savoir :

• Renforcement de la relation banque-clients : la mise en ligne d'un comparateur des tarifs bancaires et l'adoption d'une charte interbancaire pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et améliorer la transparence et l'accessibilité des services bancaires ;
• Microfinance et inclusion financière : Bank Al-Maghrib a publié le corpus réglementaire nécessaire pour la mise en application de la loi n°50-20, élargissant le périmètre d'activité des associations de micro-crédit à la micro-épargne et à la micro-assurance. Ces mesures visent à renforcer l'inclusion financière et à soutenir le développement économique des populations vulnérables.

Malgré les défis économiques mondiaux, les banques marocaines ont maintenu des niveaux de rentabilité, de solvabilité et de liquidité conformes aux attentes. Les initiatives en faveur de la transition verte, de la digitalisation et de l'inclusion financière contribuent à la robustesse et à la modernisation du secteur.