Attijariwafa Bank clôture une émission obligataire subordonnée perpétuelle de 1 MMDH
Attijariwafa Bank a clôturé avec succès l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global de 1 MMDH, lancé le 26 décembre 2022.
L’opération rassemblait 10.000 obligations subordonnées, d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant de l’émission était de 1 MMDH et la date de jouissance était fixée au 30 décembre 2022.
La maturité était perpétuelle, avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la cinquième année de la date de jouissance, qui ne peut être effectuée qu’à l’initiative de l’émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans.
L’émission était constituée de deux tranches A et B, dont la tranche A à taux révisable chaque dix ans, et la tranche B à un taux révisable annuellement. La tranche A n’a pas été souscrite et la tranche B, non cotée, avec un taux révisable annuellement de 5,17% pour la première année, a été souscrite à hauteur de 1.000.000.000 de dirhams, avec un taux de satisfaction de 100%.
