Le Maroc revient sur le marché de l’euro avec un emprunt obligataire de 1 milliard d’euros
Le ministre de l'Economie et des Finances, M. Mohammed Boussaid, a annoncé vendredi à Londres la réalisation d'une émission obligataire sur le marché financier international d'un montant de 1 milliard d'euros d'une maturité de 10 ans et un coupon de 3,5 pc.
Avec un livre d'ordres de 2 milliards d'euros, l'émission a été sursouscrite deux fois, confirmant ainsi la confiance dont jouit le Maroc auprès de la communauté financière internationale, a précisé M. Boussaid.
Cette émission sur le marché de l'Euro, qui intervient après une absence de 4 ans, a été précédée par un roadshow en Europe mené par le ministre de l'Economie et des Finances, accompagné d'une délégation de la direction du Trésor et des Finances Extérieures.
La délégation a rencontré près d'une centaine d'investisseurs de qualité basés à Londres, Paris, Francfort, Munich, Zurich, Genève et Amsterdam.
Le Royaume a été accompagné dans cette opération par trois banques chefs de file : BNP Paribas, Commerzbank et Natixis.
M. Boussaid évoque un "grand succès"
Le ministre de l'Economie et des Finances, M. Mohammed Boussaid a qualifié vendredi à Londres "de grand succès" cette émission obligataire.
Cette importante opération marque le retour du Maroc sur le marché de l'euro après une absence de 4 ans.
"Aujourd'hui, nous avons fait le pricing pour cette opération ayant permis au Maroc de mettre en avant les réformes économiques et financières ainsi que ses perspectives prometteuses de croissance ", a-t-il précisé, soulignant l'engouement des investisseurs étrangers qui se sont inscrits massivement à ce nouvel emprunt à l'international.
La liste des souscripteurs, qui est composée de profils différents et de palette diversifiée (Europe, Amérique et pays du Golfe), comprend notamment des gestionnaires de fonds de pensions, de banques privées et centrales ainsi que de compagnies d'assurances et des fonds souverains, a-t-il relevé.
