Une première: BMCE a bouclé avec succès son emprunt international de 300 millions de dollars
BMCE Bank, 3ème banque au Maroc en termes de total bilan et capitaux propres, a émis avec succès le 21 novembre 2013 une dette senior non garantie de $ 300 m à 5 ans, échéant le 27 novembre 2018, annonce un communiqué de la banque.
Il s’agit de la première émission obligataire à l’international pour une Banque en Afrique du Nord et du premier émetteur non souverain au Maroc, selon le communiqué.
La banque souligne le «franc succès de cette opération, comme en témoigne la sursouscription du carnet d’ordre, qui ouvre la voie aux autre banques marocaines».
La séance de pricing et d’allocation des titres parmi les multiples investisseurs souscripteurs internationaux a été présidée à Londres par le Président Othman Benjelloun.
La délégation du Senior Management du Groupe BMCE Bank qui a effectué la tournée des investisseurs à travers plusieurs étapes de par le monde (RoadShow) était composée de:
- Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général Délégué auprès de la Présidence, en Charge de la Coordination Groupe, présidant la délégation,
- Mohamed Bennani, Président Directeur Général de BOA Groupe,
- Mohammed Agoumi, Directeur Général en charge de l’international du groupe BMCE Bank,
- Zouheir El Kaissi, Directeur du Pôle finance groupe,
- Mohamed El Aoufi, Responsable des relations investisseurs et de la communication financière de BMCE Bank.
